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    白菊旅馆，红豆见到了海之国的护卫队长海星，他是负责守卫运金船的。海星告诉红豆，运金船要提早出发，时间是明早，这是为了维持与水之国的关系，不得不如此。双方约好了，明早在码头汇合。海星请红豆务必将海魔驱退，海之国经不起折腾了。海之国决定让运金船提前出发，所以红豆寻找鸣人的时间并不充足。

    渔火住处，鸣人醒过来向渔火道谢，姐姐姐姐地叫起来。渔火请鸣人吃饭，问他来意。鸣人说来做任务的，主要是驱除海魔。渔火劝鸣人放弃，“跟海魔作对，不会有好日子的。”鸣人让渔火不用担心，昨天只是一时大意。渔火突然变得冷淡起来，让鸣人吃完饭快点走人。鸣人莫名其妙，不知道怎么得罪渔火了。

    鸣人走出房门，才发现渔火的房门破破烂烂，上面写满了污言秽语。渔火说都是村里的坏孩子们做的，鸣人再次向渔火道谢。鸣人看到一群孩子用石头追打渔火，上前阻止。孩子们说渔火是海魔的同伙，是怪物。还有个孩子踢了鸣人一脚，鸣人气得要扁人，孩子们都跑了，鸣人要追，渔火阻止了鸣人。

    渔火有些自暴自弃，自认为是不祥之人，“人类是不会接受异类的。”与鸣人话别后，渔火孤独地离去。鸣人充满了同情，仿佛看到了以前的自己。身体刚刚复原的鸣人，一出门就看到村子的孩子们欺负渔火，鸣人忍无可忍便替渔火出头，谁知却引起了渔火的不满。

    晶臧四人还在四处打听鸣人的下落，一个老婆婆认为鸣人是被神隐带走了。大家问起海魔和神隐的事情，井野也表明了木叶忍者的身份和来此的目的。

    一位阿姨告诉大家奇怪岛的传说，据说有魔物居住，那里暗礁很多，是丰富的渔场。十年前，他们夫妇去奇怪岛捕鱼，获得大丰收，但是回来时，阿姨的丈夫却不见了。从那以后，只要靠近岛的人都失踪了，去找的人也没回来。当地人称之为神隐岛，再也不敢靠近了。井野问起渔火回来的事情，阿姨也认识渔火，告知了大家渔火的住处。

    木叶火影居，纲手对着堆积的文件发呆。静音拿过来海之国的资料。猿飞告诉过纲手，海之国是发现红豆的地方，她当年在那里被大蛇丸抛弃了。暗部从岸边带回了惊恐万分的红豆，但是红豆失去了记忆。猿飞还是接纳了红豆，并帮她压制住咒印。这次让红豆去海之国也是一次冒险，希望她能借此恢复记忆。

    鸣人来港口找同伴，渔夫却告诉鸣人，木叶的忍者去渔火那边了。鸣人只好又往回赶。井野认为渔火可能有奇怪岛的情报，红豆决定带大家过去详细问问。

    大家在海岸边发现了渔火，井野要过去问话，红豆阻止，“奇怪，她要去哪里呢？”见渔火的行动诡异，红豆决定悄悄跟踪她。渔火进入了海岸边的山涧里面，里面也有相通的海水。渔火解开绑带变身，露出长着鳍和鳞片的奇怪身体。红豆等人也看到了渔火的丑陋面貌，大为惊异，“你就是海魔吗？”渔火居然是海魔！鸣人绝对不相信，可是事实摆在眼前，真相究竟是怎样的呢？

    渔火大惊，跳入水中。志乃和井野立即追上去，红豆的咒印突然发作了，晶臧和千夏停下来，“老师，你怎么了？”红豆终于想起来，她以前见过这样的人，是大蛇丸的杰作。当时红豆有些害怕，大蛇丸却说这是为了追求真谛。同时，井野射出带着起爆符的苦无，封住了洞口。志乃射出带着铜钱的绑丝，擒住了渔火。这时，鸣人赶了过来。大家见鸣人无事，大为高兴。

    志乃和井野说已经抓住了海魔。鸣人觉得海魔有些面熟，认出了渔火。渔火挣脱了绑绳，向远处逃。井野要追，鸣人阻止。红豆、晶臧、千夏也跑了过来。赤胴铠出现，抓住渔火，站在水面上。鸣人大怒，“你是谁？”晶臧无语了，“笨蛋，他是赤胴铠啊！你忘了，中忍考试预选赛的时候，被佐助打爆的那家伙。”

    鸣人这才想起来，“他不是木叶忍者吗？怎么会在这里？”大家无语了，觉得鸣人白痴到家了。赤胴铠挟持着渔火，以水遁潜入水下逃走了。红豆的咒印发作，跌倒在水面上。大家大惊，顾不上追击赤胴铠，急忙过来查看红豆的情况。鸣人搞糊涂了，“这到底是怎么一回事？”

    大家将红豆扶到岸边躺好，晶臧和井野的医疗忍术都没有太大作用，天之咒印实在太奇怪了。井野也很奇怪，不知道红豆的咒印为什么突然发作。红因为咒印的缘故一直陷入昏迷当中，而渔火被一个陌生人带走了，运金船即将出发，这么多紧急的事情同时出现，鸣人他们要怎么应对呢？
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